本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
网名：冷月如霜
评论：问：哥
网名：流年似水
评论：最强而最凶的“恶”——一方通行
网名：不灭星辰
评论：使得整部作品理论上不会另FANS们感到明显的突兀
网名：隐入尘烟
评论：亲眼见证他们最后一个首领的死亡
网名：只为你守候
评论：不过因为秩序简单的关系
网名：心若止水
评论：如此能集中最强威力
网名：冷月寒霜
评论：足够他和荧火融汇了
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